Ταυτοποίηση πελατών Ασφαλιστικού πρακτορείου

Όλη τη "περιουσία" ενός ασφαλιστικού πράκτορα θα μπορούσε κανείς να τη συνοψίσει σε μία λέξη:

Π Ε Λ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

• Πόσοι και ποιοι πελάτες μου έχουν συμβόλαιο αυτοκινήτου και δεν έχουν κάλυψη Φυσικών φαινομένων?
• Πόσοι και ποιοι πελάτες μου έχουν συμβόλαιο πυρός χωρίς κάλυψη περιεχομένου?
• Πόσοι και ποιοι πελάτες μου έχουν συμβόλαια αυτοκινήτου και πυρός αλλά όχι Ζωής?

Οι παραπάνω είναι ερωτήσεις που πρέπει να μπορεί να απαντήσει ο ασφαλιστικός πράκτορας εάν θέλει  να παραμείνει ανταγωνιστικός και εντός αγοράς. Η εφαρμογή Διαχείρισης Ασφαλιστικού πρακτορείου, έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα μέσα από 2 διαδικασίες

1. Ομαδοποίηση πελατών μέσω της αυτόματης καθημερινής φόρτισης των στοιχείων του πράκτορα Η εφαρμογή "αποφασίζει" κατά την καθημερινή αυτόματη φόρτιση των στοιχείων με μηχανογραφικά κριτήρια (ταύτιση ονοματεπώνυμου, ΑΦΜ, Δ/νσης κλπ) πότε δύο εγγραφές αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο (ταυτοπροσωπία). Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται ο πελάτης με δύο ή περισσότερα συμβόλαια που πραγματικά έχει αντί να εμφανίζεται ο ίδιος πελάτης με τα ίδια στοιχεία μία φορά για κάθε συμβόλαιο
2. Λειτουργία "Ταυτοποίηση Πελατών" μέσα από την εφαρμογή Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή δεν μπορεί να διακρίνει εάν δύο εγγραφές αναφέρονται στον ίδιο πελάτη (ταυτοπροσωπία) (πχ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΠΑΠΑΔ/ΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης μπορεί να "σημαδέψει" ποιον από τους 2 πελάτες θέλει να κρατήσει όπως επίσης και να εμπλουτίσει τα στοιχεία αυτού. Έτσι θα υπάρχει πλέον ένας πελάτης στον οποίο θα φαίνονται όλα τα συμβόλαια και με τα πλήρη στοιχεία

Με αυτές τις διαδικασίες ο πράκτορας έχει στη διάθεσή του ένα αξιόπιστο, ενημερωμένο και πλήρες έτοιμο για χρήση πελατολόγιο